"МегаФон" готовится к IPO

Компания МегаФон планирует разместить акции на Лондонской фондовой бирже (LSE). Роад-шоу, предшествующее IPO, стартовало 15 ноября 2012 года и должно завершиться 27 ноября. По итогам будет определена окончательная цена акций компании.

Сам сотовый оператор определил диапазон цены от $20 до $25 за акцию. По сведениям деловой газеты РБК daily, инвесторов заинтересовала нижняя граница стоимости: они предлагают компании по $20 за акцию.

Всего оператор готов продать 15%. Ещё 10,6% может выставить на продажу TeliaSonera и 4,4% – дочерняя компания оператора MegaFon Investments. Капитализация "МегаФона" после IPO оценивается в $11,2-14 млрд. при условии полной реализации опциона на переподписку. Компания надеется привлечь $1,691 млрд. без учета переподписки и сулит инвесторам 50% чистой прибыли или 70% свободных денежных средств в виде дивидендов.

"МегаФон достаточно долго двигался к IPO в Лондоне. Размещение несколько раз переносилось по различным причинам. Сейчас можно сказать, что оно носит скорее технический и имиджевый, чем финансовый характер. Компании публично необходимо зафиксировать свои достижения и конкурентные преимущества. Такой шаг необходим не столько для получения свободного денежного потока, который будет использован акционерами для финансирования дальнейшего развития компании, но и в рамках общей логики консолидации активов и развития бизнеса, которую проводит основной акционер компании Алишер Усманов", – комментирует Алексей Волостнов, консультант Frost & Sullivan.